广证策略 碧桂园境外债务重组：关键银行提出的1.78亿美元补偿方案获支持 预计年底完成重组

　　碧桂园（02007.HK）境外债务重组再有进展。

　　澎湃新闻获悉，碧桂园已经与一个债券持有人特设小组（AHG）就如何向银行协调委员会支付1.78亿美元的补偿款达成一致。银行协调委员会由7家银行组成，持有现有银团贷款48%的份额。

　　澎湃新闻从知情人士处获悉，小组同意了补偿款的支付形式，主要是为推进重组的进展，预计重组将在12月底前完成。特设小组持有碧桂园“103亿美元未偿还离岸优先票据和可转换债券（美元债）”中超过30%的份额。

　　截至6月30日，相当于现有公众票据本金总额逾75%的持有人已经加入重组支持协议，即美元债75%金额的债权人签署协议加入重组。据悉，这75%包括特设小组的份额。

　　据悉，在碧桂园与银行委员会的谈判中，后者要求碧桂园给予1.78亿美元的抵押补偿。其中50%需要在重组生效日以现金形式支付；另外50%则是以两年期抵押贷款的形式偿还。澎湃新闻获悉，这场谈判由中国银行和工商银行主导。

　　1.78亿美元的补偿款，基于碧桂园今年1月公布的框架协议“拟通过结合在重组生效日预付现金及债务工具补偿现有银团贷款债务下的贷款人，以换取该等贷款人释放其对就2023年7月有关若干现有银团贷款债务再融资而获得的有关若干担保的权利”的条款。

　　据澎湃新闻记者从不同渠道获取的信息，这些抵押物是银团在2023年7月获取的，估值超5亿美元，包括碧桂园持有的万达商管股权和间接持有的11项股权投资的资产，是银团贷款到期前一个月碧桂园为再融资提供的担保。但是碧桂园无法单独和银行协调委员会达成协议，其无法绕开特设小组。澎湃新闻获悉，尽管特设小组已经签署重组支持协议，但协议也明确写着1.78亿美元的补偿款支付计划需要其同意。

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